中国為替操作国、人民元安

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内需・ディ フェンシブ

オリエンタルランド(4661):パーク再開発やファストパス有料化(可能性)の効果に期待
朝日インテック(7747):単独直販体制となった米国で PTCA ガイドワイヤーが拡大(8/9 の本決算発表時にはガイダンスリスクあり。下げるようならそこで改めて注目)
不二製油(2607):業務用チョコレートのグローバル展開や人工肉に注目。20/3期は2Qから利益モメンタム陽転へ
NSSOL(2327):企業のIT投資は活発
ニトリ HD(9843):対ドルの円高はメリット
ツルハ HD(3391):19/5期4Q決算でM&A効果を確認
トランザクション(7818):エコバッグ大手企業。廃プラ問題が意識されるなか脚光あたる



外需

ダイキン(6367):20/3 期 1Q 業績底堅い。環境厳しい中国でも業績改善した(現地通貨)
富通ゼネ(6755):同じくエアコン。こちらは円高・元安(対ドル)がメリット
村田製(6981):セラミックコンデンサ流通在庫調整後の回復に期待
アンリツ(6754):5G 関連の拡大は継続へ
ダイフク(6383)※:物流機器大手。半導体・ディスプレイ工場向けは厳しいが、ネット通販関連は拡大へ
日東紡(3110):配線板用ガラス布大手。5Gの立ち上がりやICパッケージの高度化が追い風

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